A Baker Tilly atuou como assessora financeira na aquisição da Salú, empresa de tecnologia em saúde ocupacional sediada em São Paulo, pela Senior Sistemas, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial do Brasil, com sede em Blumenau (SC). A operação representa a maior aquisição da história da Senior e reforça a estratégia da companhia de crescimento via aquisições no segmento de Gestão do Capital Humano (HCM).
Fundada há seis anos, a Salú desenvolveu uma plataforma digital que automatiza processos de saúde e segurança do trabalho, combinando software por assinatura (SaaS) com uma operação especializada para a gestão de exames ocupacionais, programas legais, riscos, atestados, afastamentos, absenteísmo e redes credenciadas. A empresa atende mais de 800 clientes em todos os estados brasileiros e já realizou mais de 1 milhão de agendamentos ocupacionais.
Com a aquisição, a Senior integra a saúde ocupacional à jornada completa de gestão de pessoas, ampliando sua oferta de “HCM end-to-end” e adicionando mais de 460 mil vidas ativas sob gestão. Atualmente, a companhia administra mais de 11 milhões de vidas e processa 7 milhões de folhas de pagamento, atendendo mais de 14,5 mil empresas de médio e grande porte no Brasil e na América Latina.
O papel da Baker Tilly
A Baker Tilly assessorou o cliente nas frentes de Precificação (Valuation) e Due Diligence, contribuindo com análise técnica e diligência aprofundada para dar segurança e fundamentação à transação. O trabalho reforça a atuação da firma no setor de tecnologia, um dos segmentos de maior dinamismo no mercado brasileiro de M&A.
“Cada transação concluída com sucesso reflete o compromisso da Baker Tilly em entregar análise rigorosa, profundidade técnica e proximidade com o cliente em todas as etapas do processo.” — Baker Tilly
Sobre a Baker Tilly
A Baker Tilly é uma das maiores redes globais de serviços de auditoria, consultoria e advisory, presente em 147 territórios no mundo. Em fusões e aquisições (M&A), a Baker Tilly conecta uma plataforma internacional de advisory à atuação local no Brasil, originando, estruturando e executando transações nos setores de Tecnologia, Saúde e demais segmentos estratégicos da economia — sempre combinando o alcance global da rede com profundo conhecimento do mercado brasileiro.
Baker Tilly. Now, for tomorrow.
Fonte dos dados da transação: Exame. Valor da transação não divulgado neste material por orientação do cliente.